今日，國家發(fā)改委等四部門發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資 培育壯大新增長點增長極的指導(dǎo)意見》，意見提出，加快新材料產(chǎn)業(yè)強弱項，具體涉及加快在光刻膠、大尺寸硅片、電子封裝材料等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。

此前，中科院院長白春禮曾在發(fā)布會上表示：“我們把美國“卡脖子”的清單變成我們科研任務(wù)清單進(jìn)行布局，比如航空輪胎、軸承鋼、光刻機(jī)，還有一些關(guān)鍵的核心技術(shù)、關(guān)鍵原材料等，我們爭取將來在第二期，聚焦在國家最關(guān)注的重大的領(lǐng)域，集中我們?nèi)旱牧α縼碜觥?rdquo;

光刻產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)替代

方正證券陳杭建議關(guān)注以舉國之力助力國產(chǎn)替代的光刻產(chǎn)業(yè)鏈。一是光刻機(jī)核心組件：負(fù)責(zé)整體集成的上海微電子、負(fù)責(zé)光源系統(tǒng)的科益虹源，負(fù)責(zé)物鏡系統(tǒng)的國望光學(xué)，負(fù)責(zé)曝光光學(xué)系統(tǒng)的國科精密，負(fù)責(zé)雙工作臺的華卓精科，負(fù)責(zé)浸沒系統(tǒng)的啟爾機(jī)電;

二是光刻配套設(shè)施：包括光刻膠，光刻氣體，光掩模版，光刻機(jī)缺陷檢測設(shè)備，涂膠顯影設(shè)備等。華特氣體、凱美特氣已實現(xiàn)光刻氣突破，南大光電、晶瑞股份、雅克科技等紛紛布局中高端光刻膠及輔材，清溢光電，菲利華打破光罩領(lǐng)域國外壟斷，精測電子、睿勵科學(xué)、賽騰股份實現(xiàn)晶圓前道檢測設(shè)備國產(chǎn)替代，芯源微涂膠顯影設(shè)備入駐長江存儲、華力等先進(jìn)晶圓廠。

大硅片新一輪規(guī)格演進(jìn)啟動

半導(dǎo)體材料處于產(chǎn)業(yè)鏈上游，細(xì)分領(lǐng)域眾多，硅片是其中市場規(guī)模最大的一類材料。全球半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模在百億美元級別，是市場規(guī)模最大的一類半導(dǎo)體材料。大尺寸硅片能夠在硅片、電池片、組件制造中攤薄制造成本，在組件封裝環(huán)節(jié)降低玻璃、背板、EVA等輔材成本，在電站環(huán)節(jié)攤薄支架、樁基、匯流箱、直流電纜以及施工安裝等成本。

招商證券觀點認(rèn)為，大尺寸硅片給產(chǎn)業(yè)帶來了很大的紅利，預(yù)計2020年四季度大硅片開始放量，在技術(shù)的進(jìn)步的背景下，產(chǎn)業(yè)競爭力與盈利能力有望更上一個臺階。

國產(chǎn)廠商的研發(fā)進(jìn)程正在穩(wěn)步推進(jìn)中。2019年6月，隆基股份發(fā)布了M6硅片，2019年8月，中環(huán)股份發(fā)布了M12硅片。2020年6月，隆基股份、晶澳科技、晶科能源等企業(yè)成立了182聯(lián)盟，致力于推動182mm硅片的量產(chǎn)化應(yīng)用，有助于大組件的量產(chǎn)。但主要的廠商還是集中在8寸硅片量產(chǎn)，國內(nèi)目前量產(chǎn)銷售12寸硅片的只有滬硅產(chǎn)業(yè)-U，中環(huán)股份正在積極量產(chǎn)進(jìn)程中。