午后盤(pán)中，軍工板塊迎來(lái)漲停潮，江航裝備大漲27%，睿創(chuàng)微納大漲16%，北方導(dǎo)航、銀邦股份、中鋼天源、紅相股份等多只個(gè)股封板。

八一建軍節(jié)到來(lái)之際，7月30日，中共中央政治局就加強(qiáng)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)舉行第二十二次集體學(xué)習(xí)，中共中央總書(shū)記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)國(guó)必須強(qiáng)軍，軍強(qiáng)才能國(guó)安。主席指出，今年將實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)2020年目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)啟基本實(shí)現(xiàn)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化、進(jìn)而把我軍全面建成世界一流軍隊(duì)的新征程。

國(guó)泰君安軍工團(tuán)隊(duì)解讀行業(yè)趨勢(shì)，認(rèn)為該表述與十九大報(bào)告和國(guó)防白皮書(shū)表述相一致，從國(guó)防戰(zhàn)略角度看，未來(lái)一段時(shí)間依然軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)關(guān)鍵期，裝備投入有望持續(xù)增加。

招商證券軍工行業(yè)首席分析師王超表示，從2015年之后，軍工行業(yè)處在緩慢的消除估值透支的過(guò)程中。整個(gè)軍工行業(yè)在A股的市值占比低。未來(lái)，軍工行業(yè)將迎來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)加速，估值繼續(xù)消化。

安信軍工團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，軍工行情已進(jìn)入第二階段，向有基本面、估值沒(méi)泡沫化的標(biāo)的擴(kuò)散。建議重點(diǎn)關(guān)注以下投資方向：

1)國(guó)防信息化成長(zhǎng)性突出，且作為T(mén)MT在軍工板塊的映射，估值具備向上空間。推薦相關(guān)軍工信息化重點(diǎn)標(biāo)的：航天發(fā)展、睿創(chuàng)微納、紫光國(guó)微、振華科技、七一二、海格通信等。

2)航空裝備，在國(guó)防現(xiàn)代化建設(shè)中需求迫切且確定，有望帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績(jī)提升。推薦軍工航空裝備重點(diǎn)標(biāo)的：中航沈飛、航發(fā)動(dòng)力、中航機(jī)電、愛(ài)樂(lè)達(dá)、北摩高科等。

3)以國(guó)慶閱兵出現(xiàn)的東風(fēng)系列、紅旗系列等為代表的是航天相關(guān)特種裝備，是現(xiàn)代化戰(zhàn)爭(zhēng)中的國(guó)之利劍，國(guó)之天盾。持續(xù)推薦航天電器、紅相股份、天箭科技、菲利華、亞光科技等。