今天螞蟻集團(tuán)向上交所科創(chuàng)板遞交上市招股說明書(申報(bào)稿)，并同步向香港聯(lián)交所遞交A1招股申請(qǐng)文件。內(nèi)容顯示，螞蟻集團(tuán)擬在A股和H股發(fā)行的新股數(shù)量合計(jì)不低于發(fā)行后總股本的10%，發(fā)行后總股本不低于300.3897億股(綠鞋前)，意味著將發(fā)行不低于30億股新股。

據(jù)了解，本次A股發(fā)行可引入綠鞋機(jī)制，超額配售權(quán)最高不超過15%。

招股書內(nèi)容顯示，螞蟻此次募集資金將主要用于三個(gè)方向：支持創(chuàng)新和科技投入、助力數(shù)字經(jīng)濟(jì)升級(jí)、加強(qiáng)全球合作并助力全球可持續(xù)發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，螞蟻集團(tuán)2019年全年?duì)I收1206億元，凈利潤(rùn)為180.7億元;今年1-6月，螞蟻營(yíng)收725億元。招股書稱，螞蟻集團(tuán)的營(yíng)收總共有數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技服務(wù)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他三大門類構(gòu)成，2020年1-6月三大項(xiàng)占比分別為35.86%、63.39%和0.75%。

招股書數(shù)據(jù)顯示，在支付領(lǐng)域，目前支付寶連接國(guó)內(nèi)超10億用戶。截止到6月30日的12月內(nèi)，支付寶平臺(tái)上完成的總支付交易量為118萬億元。

在理財(cái)科技領(lǐng)域，目前余額寶已是全球最大的貨幣市場(chǎng)基金產(chǎn)品，而以余額寶為代表的支付寶理財(cái)科技，與約170家資產(chǎn)管理公司合作，截止到6月30日，資產(chǎn)管理規(guī)模超4萬億。

在微貸科技領(lǐng)域，螞蟻先后推出網(wǎng)商貸、花唄、借唄等，也與約100家銀行業(yè)合作伙伴合作。截止到6月30日，按平臺(tái)促成的貸款余額規(guī)模計(jì)，螞蟻是中國(guó)最大的線上消費(fèi)信貸和小微經(jīng)營(yíng)者信貸科技服務(wù)商。

在保險(xiǎn)科技領(lǐng)域，螞蟻與約90家保險(xiǎn)公司合作提供創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品。截止到6月30日，螞蟻促成保費(fèi)及保障規(guī)模為518億元。

股權(quán)方面，截至招股文件發(fā)布之日，君瀚、君澳作為螞蟻的員工持股平臺(tái)，分別持有螞蟻29.8%和20.6%的股份，為控股股東。發(fā)行完成后，君瀚、君澳合計(jì)持股將不低于40%。

另外，招股文件還顯示，馬云個(gè)人持有26.77億股螞蟻股份，意味著上市后的持股比例不超過8.8%。馬云還宣布捐出其持有的6.1億股螞蟻股份，委托杭州云鉑未來捐贈(zèng)給他指定的公益組織。而在外部股東中占股最大的是全國(guó)社保基金，為2.9%。據(jù)全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)原副理事長(zhǎng)王忠民此前透露，全國(guó)社保基金在A輪時(shí)投資螞蟻78億。