2022年11月25日，索通發(fā)展(603612.SH)公告,公司發(fā)布了計(jì)劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)。

本次交易方案包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和募集配套資金兩部分。如果募集配套資金出現(xiàn)未能實(shí)施或未能足額募集的情形，上市公司將通過(guò)自籌或其他形式予以解決。

一、本次交易方案概述

(相關(guān)資料圖)

(一)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)

索通發(fā)展擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)薛永、三順投資、梁金、張寶、謝志懋、薛占青、薛戰(zhàn)峰、張學(xué)文合計(jì)持有的欣源股份94.9777%股份。

(二)發(fā)行股份募集配套資金

索通發(fā)展擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢(xún)價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金擬用于本次重組中支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

在募集配套資金到位前，上市公司可根據(jù)市場(chǎng)情況及自身實(shí)際情況以自有或自籌的資金擇機(jī)先行用于上述募集配套資金用途，待募集資金到位后予以置換。

二、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)具體方案

(一)交易對(duì)價(jià)及支付方式

上市公司擬向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)欣源股份94.9777%股份。本次交易完成后，欣源股份將成為上市公司的控股子公司。本次交易中，上市公司聘請(qǐng)中聯(lián)評(píng)估以2022年4月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)欣源股份100%股份進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估值為120,598.30萬(wàn)元。經(jīng)交易各方充分協(xié)商，欣源股份100%股份作價(jià)為120,000.00萬(wàn)元，因此標(biāo)的資產(chǎn)最終交易作價(jià)為113,973.28萬(wàn)元。

（來(lái)源:界面AI）