中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月12日訊 上交所網(wǎng)站日前公布《關(guān)于終止對(duì)河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司(“華通線纜”，605196.SH)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券審核的決定》(上證上審(再融資)〔2023〕651號(hào))。

上交所于2023年2月28日受理華通線纜提交的向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請(qǐng)文件，依法進(jìn)行了審核，并經(jīng)2023年第78次上市審核委員會(huì)審議會(huì)議審議。

上交所表示，上市審核中心在審核問詢中重點(diǎn)關(guān)注了以下事項(xiàng)：一是募投項(xiàng)目必要性，審核重點(diǎn)關(guān)注本次募投項(xiàng)目新產(chǎn)品生產(chǎn)的可行性，是否存在新增產(chǎn)能消化風(fēng)險(xiǎn)。二是關(guān)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，審核重點(diǎn)關(guān)注收入及毛利率變動(dòng)的原因，以及外銷收入的真實(shí)性。三是關(guān)于應(yīng)收賬款，審核重點(diǎn)關(guān)注應(yīng)收賬款對(duì)應(yīng)主要客戶銷售金額、交易內(nèi)容、回款情況，公司應(yīng)收賬款壞賬計(jì)提是否充分。四是關(guān)于有息債務(wù)規(guī)模，審核重點(diǎn)關(guān)注公司短期借款大幅增加的原因。五是關(guān)于境外資產(chǎn)管控，審核重點(diǎn)關(guān)注孫公司華通巴林損失計(jì)提的充分性以及海外資產(chǎn)內(nèi)控情況。

上市審核委員會(huì)審議認(rèn)為，發(fā)行人未能充分說明“存貸雙高”的合理性和公司內(nèi)部控制制度健全且有效執(zhí)行，不符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第三十八條的規(guī)定。結(jié)合上市審核委員會(huì)審議意見，上交所決定對(duì)華通線纜向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)予以終止審核。

此前，8月24日，上交所上市審核委員會(huì)2023年第78次審議會(huì)議結(jié)果顯示，華通線纜再融資不符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

2023年8月17日，華通線纜披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過80,000.00萬(wàn)元(含80,000.00萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)600公里能源互聯(lián)網(wǎng)用海底線纜項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評(píng)級(jí)，根據(jù)中證鵬元出具的評(píng)級(jí)報(bào)告，河北華通線纜集團(tuán)股份有限公司主體信用評(píng)級(jí)為AA-，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)為AA-，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、馬證洪。

2021年5月11日，華通線纜在上交所主板上市，公開發(fā)行新股7,600萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為5.05元/股，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為王剛、彭丹。華通線纜公開發(fā)行募集資金總額為38,380.00萬(wàn)元，募集資金凈額為32,766.73萬(wàn)元。華通線纜的發(fā)行費(fèi)用為5,613.27萬(wàn)元，其中東興證券股份有限公司獲得保薦費(fèi)用300.00萬(wàn)元、承銷費(fèi)用3,000.00萬(wàn)元。

據(jù)華通線纜2023年半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入28.04億元，同比增長(zhǎng)23.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.08億元，同比增長(zhǎng)197.35%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.07億元，同比增長(zhǎng)188.96%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.88億元，同比增長(zhǎng)9705.95%。

半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司貨幣資金期末余額合計(jì)17.73億元，期初余額12.62億元，其中因抵押、質(zhì)押等對(duì)使用有限制的貨幣資金期末余額合計(jì)10.83億元，期初余額8.89億元。