中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月8日訊 昨日晚間，藍英裝備(300293)(300293.SZ)發(fā)布公告稱，公司于2022年12月7日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于沈陽藍英工業(yè)自動化裝備股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關(guān)注冊程序。

藍英裝備指出，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

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藍英裝備于12月5日發(fā)布的《2022年向特定對象發(fā)行股票募集說明書(三次修訂稿)》顯示，本次發(fā)行預(yù)計募集資金總額不超過39,800.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于償還有息負債和補充流動資金，具體情況如下：

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為公司實際控制人郭洪生，發(fā)行對象符合法律、法規(guī)的規(guī)定。本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為第四屆董事會第八次會議決議公告日。發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即6.85元/股。定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價=定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總額÷定價基準日前20個交易日上市公司股票交易總量。若在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間，發(fā)生派息、送股、回購、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息和股本變動事項，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格將進行相應(yīng)調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過84,100,775股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。若公司股票在本次向特定對象發(fā)行股票的第四屆董事會第八次會議決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)事項，本次發(fā)行股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行數(shù)量由公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時的實際情況，與本次向特定對象發(fā)行股票的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，實際控制人所認購的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對象本次發(fā)行所取得的股份因公司送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。限售期屆滿后，該等股份的轉(zhuǎn)讓和交易按照屆時有效的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及中國證監(jiān)會、深交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

截至募集說明書簽署日，公司實際控制人為郭洪生，其通過沈陽藍英自動控制有限公司控制公司30.06%股權(quán)、通過中巨國際有限公司控制公司7.74%股權(quán)、通過一致行動人沈陽黑石投資有限公司控制公司1.23%股權(quán)，郭洪生合計控制公司39.03%股權(quán)。根據(jù)《募集說明書》及《附條件生效的向特定對象發(fā)行股份認購協(xié)議》約定，以本次發(fā)行價格為6.85元/股及融資規(guī)模上限為39,800萬元（含本數(shù)）進行測算，本次發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計為5,810.2189萬股（含本數(shù)）。郭洪生擬現(xiàn)金認購公司本次向特定對象發(fā)行的股票，按本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量5,810.2189萬股股份測算，本次向特定對象發(fā)行完成后，郭洪生直接持有公司5,810.2189萬股股份，持股比例為17.17%；通過藍英自控控制公司24.90%股權(quán)，通過中巨國際有限公司控制公司6.41%股權(quán)、通過一致行動人沈陽黑石投資有限公司控制公司1.02%股權(quán)，郭洪生合計控制公司49.50%股權(quán)，仍為公司實際控制人。因此，公司本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

公司實際控制人以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票，該行為構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易。

藍英裝備表示，本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金全部用于公司償還有息負債和補充流動資金，發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將得到大幅提升，資產(chǎn)負債率明顯下降，資本結(jié)構(gòu)將得以進一步優(yōu)化，有利于增強公司抵御風險能力和持續(xù)盈利能力。同時，公司實際控制人郭洪生認購本次向特定對象發(fā)行的股票，體現(xiàn)了實際控制人大力支持上市公司發(fā)展的態(tài)度，有助于進一步增強藍英裝備控制權(quán)的穩(wěn)定性。

藍英裝備本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為第一創(chuàng)業(yè)(002797)證券承銷保薦有限責任公司（簡稱“一創(chuàng)投行”），保薦代表人為崔攀攀、李志杰。