作為城商行的“尖子生”，長期以來，寧波銀行依靠零售金融在業(yè)績、規(guī)模上均交出優(yōu)異成績，而隨著市場利率下行、個(gè)人貸款市場競爭加劇，寧波銀行是否還能夠繼續(xù)保持高速增長趨勢(shì)?

2024年中報(bào)顯示，寧波銀行資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，截至今年6月末，寧波銀行資產(chǎn)總額首次突破3萬億“大關(guān)”，實(shí)現(xiàn)3.03萬億元，成為繼北京銀行、江蘇銀行、上海銀行之后，第四家資產(chǎn)規(guī)模突破三萬億的上市城商行。

報(bào)告期末，寧波銀行總貸款余額為13692.65億元，較年初增長12.81%。

2019年至2023年，寧波銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)在總貸款中的占比持續(xù)上升，在2020年，寧波銀行個(gè)人貸款增速達(dá)到45.61%，至2023年末占比達(dá)到頂點(diǎn)，超過40%。

但2024年中期，寧波銀行個(gè)人貸款占比出現(xiàn)下滑，從2023年末降低3.37個(gè)百分點(diǎn)至37.12%。

根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2024 上半年，寧波銀行對(duì)公貸款平均收益率 4.30%，同比下降 9 個(gè)基點(diǎn);個(gè)人貸款平均收息率 5.93%， 同比下降 60 個(gè)基點(diǎn)。

2019年時(shí)，寧波銀行對(duì)公貸款平均收息率為 5.37%;個(gè)人貸款平均收息率為 7.74%。

隨著貸款規(guī)模擴(kuò)大，寧波銀行的不良貸款余額也“水漲船高”，2019年至2023年末，以及2024年6月末，該行不良貸款余額分別為41.41億元、54.56億元、66.19億元、78.46億元、94.99億元、107.03億元。

值得注意的是，不良貸款的絕大部分來自其個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，2021年至2023年，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不良貸款占不良貸款余額比重分別為62%、69%、80%。

2024年中期報(bào)告顯示，個(gè)人貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生的不良貸款主要來自個(gè)人消費(fèi)貸款。報(bào)告期內(nèi)，個(gè)人消費(fèi)貸產(chǎn)生的不良貸款為51.92億元、個(gè)人經(jīng)營貸款產(chǎn)生的不良貸款為30.13億元、個(gè)人住房貸款產(chǎn)生的不良貸款為5.55億元，分別為占當(dāng)期不良貸款余額48.51%、28.15%、5.19%。

三項(xiàng)合計(jì)為87.6億元，占總不良貸款比重為81.85%。

這主要由于寧波銀行消費(fèi)貸款在個(gè)人貸款業(yè)務(wù)占比較高，2019年至2024年6月末，寧波銀行個(gè)人消費(fèi)貸占個(gè)人貸款比重一直保持在60%以上，2023年末，其個(gè)人消費(fèi)貸增速達(dá)到31.89%。

2021年，寧波銀行在住房貸款增加貸款投放量，當(dāng)年的個(gè)人住房貸款余額猛增15倍至373.13億元，隨后也在持續(xù)保持高速增長，在2024年6月末達(dá)到922.51億元。

在不良率方面，寧波銀行保持較為穩(wěn)定，近幾年一直維持在0.8%以下。與此同時(shí)，該行計(jì)提的信用減值損失規(guī)模較大，2024上半年為71.62億元，2023全年為89.4億元。

業(yè)績方面，寧波銀行近兩年增速明顯放緩，財(cái)報(bào)顯示，今年上半年，寧波銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入344.37億元，同比增長7.13%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤136.49億元，同比增長5.42%。

而在2020年至2023年上半年，寧波銀行凈利潤一直保持兩位數(shù)增長。

二級(jí)市場上，寧波銀行的股價(jià)也在持續(xù)下跌，截至9月11日收盤，寧波銀行股價(jià)為18.66元/股，較年初下滑10.76%。

截至目前，寧波銀行總市值為1232.23億元，而在2021年末，其總市值超過2500億元，領(lǐng)跑A股上市城商行。